트렌드 알리고 싶은 블로그

오늘의 주제는 크게 세가지 방향입니다.1. 스콧베센트가 누구인지 2. 그가 재무장관이 된다면 어떤 일이 일어날지 3. 그의 인플레이션을 싫어하는 성향이 미국 경제 그리고 세계 경제에 어떤 나비효과를 일으킬지 순서입니다.1. 스콧베센트는 누구인가스콧 베센트(Scott Bessent)는 금융 업계에서 널리 알려진 투자 전문가이자 헤지펀드 매니저로, 특히 조지 소로스(George Soros)의 소로스 펀드 매니지먼트(Soros Fund Management)에서의 활동으로 유명합니다. 그는 금융 시장에 대한 깊은 통찰력과 뛰어난 투자 성과로 주목받아 왔으며, 현재는 자신의 투자 회사인 키 스퀘어 캐피털 매니지먼트(Key Square Capital Management)의 창립자이자 CEO로 활동하고 있습니다. 스..

최근 헬스케어와 의료 업종은 미래 유망 가치가 점점 수치로서 보여지고 있고, 동시에 관련 정책을 진행했던 트럼프 정부의 재선으로 향후 5년간은 탄탄대로를 예고하고 있는 사업으로 보여집니다. 그 산업군중에서 대장주인 유나이티드 헬스그룹(UNH)에 대해 알아봅시다. 이 회사는 방대한 사업 구조와 다양한 서비스를 통해 꾸준히 성장해 왔는데요. 이제부터 그 구조와 사업에 대해 자세히 살펴볼까요? 회사 소개- 유나이티드 헬스 그룹(UnitedHealth Group Incorporated)은 미국의 최대 의료 서비스 제공 기업 중 하나로, 의료보험과 헬스케어 서비스에 특화된 비즈니스를 펼치고 있어요. 티커 심볼은 UNH로 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장되어 있고, 로고는 헬스케어 신뢰성을 상징하는 푸른색 디자인이죠..

트럼프와 제약산업에 대해 많은 글들을 써오고 있는데요. 오늘은 지난 글들을 하나로 합쳐보는 시간이 될 것 같네요. 이전 글에서 트럼프 대통령의 재선 성공으로 약물산업이 성장의 발판을 마련했다는 글을 작성하며 주요 회사 10곳을 알아보았는데요. 그리고 직전 글에서는 트럼프 행정부의 정책 다시 읽기로 약물 리베이트 규제에 대해서 글을 작성했습니다. 이 두 주제는 서로 상반된 의견을 다루기 때문에 그럼 약물 산업에 투자할 수 있는거야? 아닌거야? 하는 의문이 생기게 됩니다! 그래서 이번 포스팅을 가져왔습니다. 이번 포스팅에서는 그 두 주제를 고려하여 각 기업을 다시 분석해보고, 규제에서 웃을 기업과 울고 있을 기업이 누구인지 파악해보고자 합니다. 그럼 시작합니다. 트럼프 대통령의 재선은 미국 제약 산업에 새로..

트럼프 전 정부는 약물 가격 인하와 리베이트 개혁을 통해 미국 의료비 부담을 줄이고자 했으나, 이러한 시도는 복잡한 업계 구조와 이해관계로 인해 기대만큼의 성과를 내지 못했습니다. 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 재선에 성공하면서, 그의 2기 행정부가 다시 한 번 약물 리베이트 개혁이 진행될 것을 예상해 볼 수 있습니다. 그러면 이번 규제 방향을 크게 예상해보겠습니다. 아마 이번 개혁은 PBM(Prescription Benefit Manager)과 제약 회사 간의 리베이트 구조를 정면으로 겨냥할 가능성이 높습니다. 이러한 정책 방향이 어떤 변화를 불러올지, 그리고 한국과 비교할 때 미국의 제약 산업에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다. 트럼프 행정부와 약물 리베이트 개혁의 배경트럼프 대통령은 첫 임기..

트럼프 1기 행정부 당시에 제약, 의료, 헬스케어에 꽤 많은 투자가 있었습니다. 그것은 변화하지 않을 것이라고 보고, 또 엔비디아의 CEO 젠슨황 형님도, 다음 산업은 생명공학이라고 했습니다. 이해 못해도 이제부터 더 잘 이해해야만 하는 분야라고 생각이 듭니다. 하지만 너무너무 어려우니까. 오늘은 일단을 러프하게 기업 10개만 알아보도록 하겠습니다. 각 회사의 CEO 경력, 주력 판매 약물, 내부 및 외부 평가, 상장 여부 및 시가총액(혹은 평가 가치) 등을 중점적으로 분석했습니다.1. AbbVie (애브비)CEO: 리처드 곤잘레스 (Richard Gonzalez)취임 시기: 2013년, 애브비가 애보트에서 분사한 이후부터 CEO로 재직 중.경력: 애보트(Abbott Laboratories)에서 약 30..

아마 제가 이 글에서 예상하고자 하는 바와 같은 부분을 예상한 분들이 이 포스팅을 보고 계시지 않을까 싶습니다. 여러분이 생각하신대로 트럼프 대통령의 재선이 가져올 경제 기조는 미국 고소득층의 소비력을 더욱 끌어올릴 가능성이 큽니다. 트럼프 행정부의 보호무역주의와 강달러 기조가 미국 경제 중심으로의 자본 유입을 유도하며, 이러한 흐름은 에르메스(Hermès) 같은 초고가 명품 브랜드에게 간접적 호재로 작용할 수 있습니다. 럭셔리 산업은 늘 세계 경기가 안좋을 때와 빈부격차가 큰 폭으로 벌어질 때 더 성장하니까요. 이번 글에서는 에르메스가 글로벌 불확실성 속에서도 어떻게 성장할 수 있는지, 트럼프 행정부의 정책 방향과 이 글까지 찾아온 당신의 직관을 곁들여 함께 분석해 보겠습니다.  에르메스의 차별화된 성..

도널드 트럼프 전 대통령의 재선 성공으로 인해 달러화는 강세 흐름을 탈 가능성이 매우 커졌습니다. 트럼프 행정부는 1기 집권 당시부터 강달러 정책을 유지하며 미국 경제를 자국 중심으로 재편하려는 모습을 보여왔는데요, 이번 2기 역시 비슷한 방향으로 움직일 가능성이 높습니다. 미국의 경제 성장, 자국 우선주의, 제조업 부흥을 중심으로 한 트럼프의 경제 기조는 자본을 미국으로 끌어들이며 달러화 강세를 유도할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 트럼프 재선이 가져올 강달러 시대를 맞아 투자자들이 어떻게 대응하고 환차익을 얻을 수 있는지, 심리적 요인과 함께 살펴보겠습니다.  트럼프 1기 행정부의 강달러 정책: 과거 환율 변동과 그 의미트럼프 대통령은 2017년 첫 임기 때부터 미국 중심의 경제 성장을 목표로 하며..

트럼프 전 대통령의 재선과 함께 일론 머스크가 지지자로 나서면서, 머스크는 트럼프 당선의 엄청난 수혜를 입을 가능성이 큽니다.따라서 이전 글에서는 두 거물 사이의 관계에 대한 타임라인을 알아보았는데요. (아래 글)트럼프와 일론 머스크의 관계 타임라인: 협력에서 갈등, 그리고 재선 지지, 재선 성공까지실제로, 당선 이후 기대감 속에서 테슬라(Tesla) 주가는 14%가량 상승했습니다.일론 머스크의 대표적 사업들인 테슬라, 스페이스X(SpaceX), 스타링크(Starlink), 그리고 뉴럴링크(Neuralink)는 모두 트럼프의 미국 우선주의와 부합하는 부분이 많아 다양한 긍정적 영향을 받을 가능성이 큽니다. 트럼프 행정부의 정책 기조는 미국 내 제조업 강화, 자국 내 일자리 창출, 에너지 자립을 목표로 하..

이전에 트럼프 행정부의 재선이 주요 산업에 미칠 영향을 분석하면서, 제약 산업이 특히 중요한 역할을 차지할 것이라는 점을 언급한 바 있습니다. 제약 산업은 단순히 경제적 측면을 넘어 미국 국민 건강과 직결되는 산업이며, 트럼프 행정부가 첫 임기 동안 추진했던 의약품 가격 인하, 국내 생산 확대, 제약 내 경쟁 강화가 모두 이와 밀접한 관련이 있습니다. 이제 재선 후 그의 정책이 다시 제약 산업에 초점을 맞추며 변화를 줄 가능성이 높아졌습니다. 이는 의약품 비용을 줄이고, 미국의 의료체계를 보다 튼튼히 하려는 트럼프의 방향성과도 일치하며, 미국 내 산업 전반에 걸쳐 중요한 기반이 될 것입니다.이번 포스팅에서는 트럼프의 재선에 따른 제약 산업의 구조적 변화와 그 여파를, 과거 정책을 참고하여 심도 있게 살펴..

트럼프가 다시 백악관에 들어섰습니다. ‘미국 우선주의’라는 그의 기조는 한층 강해졌고, 이에 따라 미국 경제는 그 중심을 지키려는 움직임을 가속화하고 있습니다. 강력한 보호무역, 무역 전쟁의 강화, 에너지 자립 같은 이슈들이 다시 화두에 오르면서, 미국 안에서는 안정이 담보될 수 있겠지만, 외부 세계는 그만큼 더 많은 변화를 감내해야 할 것입니다. 그런데 재미있는 점은 이런 불안정 속에서 의외로 럭셔리 산업, 특히 LVMH 같은 글로벌 럭셔리 브랜드들이 반사적으로 성장할 수 있다는 점입니다. 이 포스팅에서는 트럼프 재선이 만들어낼 경제적 충격파 속에서 LVMH와 럭셔리 산업이 어떤 식으로 흘러갈지 생각해 보려 합니다.1. 보호무역과 무역 갈등: 불안정 속의 럭셔리 산업 트럼프 행정부의 첫 번째 임기 동안..